O.C., California

Der frustrierte Seth ist weiterhin in Portland, was Kirsten und Sandy grosse Sorgen bereitet. Sandy versucht alles, um seinen Sohn zur Rückkehr zu bewegen - ohne Erfolg.

Die Ferien sind vorbei. Prompt trifft Ryan in der Schule auf Marissa, die sich sichtlich freut, ihn zu sehen. Was Ryan nicht ahnt: Marissa hat während des Sommers eine Affäre mit dem Gärtner angefangen.

Ryan muss für ein Physikprojekt mit Lindsay, einer neuen Schülerin, zusammenarbeiten. Schon bald stellt sich heraus, dass sie mehr Gemeinsamkeiten haben als gedacht - sehr zum Leidwesen von Marissa.

Seth ist auf der Suche nach einer neuen Freundin und überredet Ryan zu einem Doppel-Date: Während Ryan mit Alex plaudern soll, macht sich Seth an Lindsay ran. Doch Lindsay ist von Seths Dauergequatsche genervt.

Der grosse Winterball der Harbour School steht an. Das heisst für Ryan und Seth: So schnell wie möglich eine Begleitung finden. Marissa, Summer, Ryan und Seth beschliessen, wie in alten Zeiten, zusammen zum Ball zu gehen.

Weinachten steht vor der Tür, und Seth möchte wieder sein alljährliches „Weihnukkah“-Fest feiern. Doch bereits beim Aufstellen der Gästeliste tauchen Probleme auf.

Ryan versteht die Welt nicht mehr, denn nachdem er erfahren hat, wer Lindsay wirklich ist, plagen ihn schwere Zweifel. Darf sie seine Freundin sein, oder ist sie als Stieftante tabu?

Ryan und Lindsay können ihre Beziehung nicht mehr länger geheim halten. Als Kirsten davon erfährt, ist sie schockiert. Sie bittet Lindsay, ihr eine Weile fern zu bleiben, zumindest solange sie mit Ryan zusammen ist.

Seth möchte Alex mit zum Familienessen nehmen, doch sie will nicht, denn ihr Expartner ist in der Stadt. Um seine Eifersucht zu stillen schickt Seth Ryan los, um mehr über den mysteriösen Exfreund herauszufinden.

Marissa verbringt ihre Zeit mit Alex. Zusammen fahren sie nach L.A., damit Alex die Beziehung zu Jody endgültig beendet. Unterdessen versucht Seth seinen Frust mit Comiczeichnungen zu kompensieren.

Seths und Zachs Erfolg steht kurz bevor, denn ein Verlag hat Interesse an ihrer Comic-Idee bekundet. Allerdings müssen Summer, Zach und Seth dafür zu einem Geschäftsgespräch nach San Diego fahren.

Zach, Seth und Summer fahren nach San Diego, um ihre Comic-Idee vorzustellen. Das Meeting wird jedoch verschoben, und die drei müssen eine Nacht im Hotel schlafen. Seths Hormone spielen wieder einmal verrückt.

Seit dem missglückten Ausflug nach San Diego leidet Seth - unübersehbar für alle. Seine Gedanken kreisen nur noch um das Eine: Haben Summer und Zach in San Diego miteinander geschlafen?

Grosse Aufregung in Orange County: Es regnet in Strömen! Das wird Sandy zum Verhängnis, als er Rebecca zurückholen will. Während Kirsten Julie ihr Herz ausschüttet, hat auch Julie selbst eine Überraschung auf Lager.

Seth, Summer, Ryan und Marissa werden in einem Einkaufszentrum eingeschlossen. Sie machen das Beste aus der Situation und richten sich häuslich ein - bis plötzlich Wachleute auftauchen.

Marissa hat die Organisation für die Strandparty der Schule übernommen. Seth, der den alten Zeiten nachtrauert, als alle Pärchen noch glücklich zusammen waren, überredet Marissa, Ryan um Hilfe bei der Partyplanung zu bitten.

Als Ryans Bruder Trey aus dem Gefängnis entlassen wird, holen Sandy und Ryan ihn ab. Trey quartiert sich für ein paar Tage im Poolhaus ein. Ryan ist skeptisch, und tatsächlich bekommt sein Bruder bald Ärger in einer Boutique.

Kirsten kann Sandy überreden, den Vorsitz des Benefiz-Flohmarktes zu übernehmen. Seth, Ryan und Trey helfen ihm bei den Vorbereitungen. Unter den zu versteigernden Objekten ist das berühmte Glasei aus einem Film mit Tom Cruise.

Ryan ist weiterhin nicht gut auf seinen Bruder zu sprechen. Er kann ihm nicht verzeihen, dass er gestohlen hat. Als auch Seth der Meinung ist, er solle ihm noch eine Chance geben, gibt er schliesslich nach.

Um Trey vor einer Haftstrafe zu bewahren, müssen Sandy, Ryan und Marissa den Dealer finden, der Jess die Drogen gegeben hat. Sie beschliessen, sich undercover in die Szene einzuschleusen.

Sandys Mutter Sophie plant zu heiraten. Bei Sandy klingeln die Alarmglocken, und er fliegt mit Seth und Ryan nach Florida, um seinen zukünftigen Stiefvater unter die Lupe zu nehmen.

Marissa muss ständig an den schrecklichen Abend denken, an dem Trey sie angegriffen hat. Ryan wundert sich über ihr merkwürdiges Verhalten, doch sie bringt es nicht übers Herz, Trey zu verraten.

Der Abschlussball steht vor der Tür, aber Summer ist so wütend auf Seth und Zach, dass sie den beiden die Wahl überlässt, wer sie begleiten darf. Zeitgleich steht ein Treffen mit George Lucas, der sich für „Atomic City“ interessiert, an.

Caleb ist tot. Während Jimmy Julie und Marissa unterstützen kann, findet Kirsten nur Trost im Alkohol. Sie betrinkt sich auf der Beerdigungsfeier derart, dass Sandy ihr einen Entzug nahe legt.

Ryans Bruder Trey liegt im Koma. Marissa macht sich grosse Vorwürfe, auf einen Menschen geschossen zu haben, und Ryan sieht sich der Staatsanwaltschaft gegenüber, die seiner und Marissas Aussage keinen Glauben schenkt.

Kirsten hat den Entzug erfolgreich überstanden und wird aus der Klinik entlassen. Statt zu ihrer Familie zu fahren, begleitet sie ihre neue Freundin Charlotte, um sich wieder an die „Freiheit“ zu gewöhnen.

Marissa soll zu ihrer Familie nach Hawaii ziehen. Ryan bittet daraufhin Sandy, sie bei sich aufzunehmen. Doch als er Marissa die frühe Botschaft überbringt, erklärt sie ihm, dass sie nicht bleiben möchte.

Es ist Marissas erster Schultag an der Newport Union. Sie hofft, dort einen Neuanfang machen zu können, doch auch hier wissen bereits alle, dass sie die „Newport Barbie“ ist, die jemanden niedergeschossen hat.

Ryan hat weiterhin Probleme mit Hess, dem neuen Rektor. Er ist niedergeschlagen, weil er glaubt, keine Chance mehr auf einen Collegebesuch zu haben. Ryan beschliesst kurzerhand, den Privatunterricht zu kündigen.

Ryan ist endlich zurück auf der Harbor High School. Er beschliesst, Marissa ihren „Freiraum“ lassen - das findet Summer gar nicht gut, denn sie fürchtet, dass eine neue Krise das Vierergespann trennen könnte.

Volchok fordert Ryan zu einer Revanche heraus. Es kostet Ryan alles an Selbstbeherrschung, nicht darauf einzugehen. Als Volchok alle Register zieht, greift er zu einem riskanten Trick - und gewinnt. Marissa platzt fast vor Stolz.

Sandy lädt seinen Freund Paul ein, der an der Berkeley-Universität lehrt - mit dem Hintergedanken, Seth davon zu überzeugen, dass er sich auch bei der Berkeley bewirbt. Doch Seth ist entschlossen, an die Ostküste umzuziehen.

Marissa kümmert sich aufopfernd um Johnny. Sie merkt nicht, dass er sich immer mehr in sie verliebt. Als er - von Schmerztabletten benebelt - ihr das gesteht, zieht sie die Notbremse.

Johnnys Krankenversicherung weigert sich, für seine Knie-Operation aufzukommen. Da hat Seth eine geniale Idee: die „Weihnukkah-Bar-Mitzwakkah“! Ryan soll eine Bar Mitzwah feiern.

Die Weihnachtsferien sind vorbei. Summer möchte um jeden Preis, dass Marissa wieder auf die Harbor zurückkehrt. Sie organisiert eine „Befreit Marissa“-Kampagne. Auch Taylor hilft anfangs mit.

Eines Tages steht eine attraktive, junge Frau bei den Cohens vor der Tür. Es ist Kaitlin, Marissas kleine Schwester. Sie hat angeblich noch Ferien, bald stellt Ryan jedoch fest, dass Kaitlin lügt, sobald sie den Mund aufmacht.

Kaitlin sorgt weiter für Aufregung in Newport: Sie kifft, schwindelt und macht ihre Schwester Marissa mit Johnny absichtlich eifersüchtig. Julie, ist enttäuscht, als Marissa und Kaitlin sich streiten.

Johnny gesteht Marissa seine Liebe - und hofft natürlich, dass sie seine Gefühle erwidert. Marissa zögert und zögert, bis ihre Schwester Kaitlin ihr gründlich die Meinung sagt: Sie solle sich endlich entscheiden.

Johnny hat den Absturz nicht überlebt. Die Freunde nehmen bei einer Zeremonie am Strand Abschied von ihrem Freund. Die Probleme zwischen Marissa und Ryan bestehen jedoch weiter.

Ryan hilft Sadie, die sich bemüht, das Haus ihrer Tante Gwen auf Vordermann zu bringen. Die beiden fahren in die Wüste, um nach Johnnys Vater zu suchen, der Gwen Alimente schuldet.

Ryans 18. Geburtstag steht kurz bevor. Sandy, Kirsten und Seth überreden ihn, eine Party zu feiern, dabei ist er gar nicht in Stimmung. Sandy macht Ryans Mutter Dawn ausfindig und fliegt nach New Mexico, um sie zur Feier einzuladen.

Summer und Seth durchleben eine kleine Krise, die Leidenschaft in der Beziehung hat nachgelassen. Als Taylor das erfährt, setzt sie all ihren Ehrgeiz daran, den beiden auf die Sprünge zu helfen - mit überraschendem Erfolg.

Marissa hat sich mittlerweile mit Volchok eingelassen. Der Rest der Truppe ist damit alles andere als einverstanden. Trotzdem bemüht sich Summer, sie auf den Pfad der Tugend zurückzuführen.

Der grosse Tag ist da, die Immatrikulationsbescheinigungen werden zugestellt. Ryan und Summer freuen sich über ihre Zusagen. Seth liest indes fassungslos seine Absage - er wurde von der Brown nicht angenommen.

Summer lässt nicht locker, sie will unbedingt herausfinden, warum sich Seth von ihr getrennt hat. Doch Seth bleibt stark: Er behauptet nun auch noch, er würde sie nicht mehr lieben. Summer ist fix und fertig.

Marissa, Summer, Seth und Ryan fahren übers Wochenende zu ihren Colleges, um sich dort umzusehen. Seth ist fest entschlossen, doch noch irgendwie eine Zusage zu bekommen.

Das Schuljahr ist wieder zu Ende und der Abschlussball der High School steht vor der Tür. Doch Summer ist immer noch sauer auf Seth und lehnt seine Frage ab, ob sie mit ihm zum Ball gehen will.

Nach ihrem Streit auf dem Abschlussball bringt Ryan Volchok ins Krankenhaus. Auf die Frage, wer das getan hat, sagt Volchok, er habe die Angreifer nicht gesehen.

Der Tag der Abschlusszeremonie ist gekommen. Ryan, Seth, Summer und Marissa bekommen ihre Zeugnisse überreicht. Als sie anschliessend zusammen feiern, wird klar, dass sich ihre Wege trennen werden.