Die Caffee-Brüder, Tommy, ein aufstrebender Politiker, der um seine Wiederwahl kämpft, und Michael, ein Krimineller, kämpfen in einem korrupten Viertel ums Überleben.
Staatsabgeordneter Tommy Caffee wird von einem lokalen irischen Mafiaboss erpresst, als sein lange verschollener Bruder Michael Caffee nach sieben Jahren nach Providence zurückkehrt.
Michael und sein alkoholabhängiger Kumpel Pete erpressen einen Händler, um dessen Laden zu übernehmen. Tommy kämpft gegen ein Highway-Projekt, das „The Hill“ teilen würde. Eileen erfährt beim Arzt von einer Geschlechtskrankheit.
Ein Müll-Streik zwingt Tommy, sich mit der von Freddie Cork kontrollierten Gewerkschaft auseinanderzusetzen. Er wendet sich an Broker Judd Fitzgerald. Michael erfährt, dass seine Ex-Kath verheiratet ist.
Die Spannungen zwischen den Caffee-Brüdern wachsen, als Agenten des Finanzministeriums während des Sonntagsessens eine Razzia im Haus ihrer Mutter Rose durchführen.
Michael und Pete dürfen nicht am Softballturnier von Freddie Cork teilnehmen und holen Hilfe bei Terry Mulligan. Tommy verhandelt wegen einer geplanten Mülldeponie, während seine Mutter Rose ihren Job verliert.
Michael hilft Detective Giggs, die Leiche eines FBI-Agenten verschwinden zu lassen. Eileens Drogenproblem führt zu ihrer Festnahme und Tommys Tochter Mary Rose kommt unter Michaels Obhut.
Michael überredet Tommy, eine Spendenveranstaltung für das Kino zu organisieren, da der Besitzer ihm Geld schuldet. Freddie stiehlt die Erlöse und das Kino muss schliessen. Rose beginnt ihren neuen Job im Warenhaus.
Rose plant eine Party für Michael, der mit Kath nach New Jersey fährt. Tommy will verhindern, dass der Repräsentant Erlöse aus „The Hill“ abschöpft. Pete bietet Eileen Hilfe bei ihren Drogenproblemen an.
Ein Busunfall in The Hill fordert mehrere Tote, darunter Eileens Affäre Carl. Ricky, Freddies Sohn, ist verantwortlich und begeht Selbstmord. Freddie drängt Tommy, eine katholische Beerdigung zu organisieren.
Tommys und Michaels Vater Neal kehrt zurück, was die Brüder gegen ihn vereint. Pete verfällt dem Alkohol, als er einen Dealer töten soll. Tommy erfährt, dass seine Tochter Mary Rose für seinen Bruder arbeitet.
Michaels Verbrechen überschatten alles, als alle Mitarbeiter von The Hill bei einer grossen irischen Hochzeit zusammenkommen.
Tommy überlistet einen US-Staatsanwalt, während er und Eileen ihre glückliche Ehe vortäuschen. Michael kämpft darum, sein Gedächtnis und sein Revier zurückzugewinnen.
Tommy wendet sich für die Wiederwahl von Eileen ab und sucht Hilfe bei Mary-Kate. Der entfremdete Cousin Colin kehrt nach Providence zurück. Michael verbündet sich mit Moe Reilly für einen Raubüberfall.
Colin hilft Michael und Eileen, mit dem unerwarteten Tod eines Freundes fertig zu werden, während Freddie versucht, einen Krieg mit den Italienern zu vermeiden.
Rose stiftet Unruhe zwischen ihren Söhnen, was Michael dazu veranlasst, Tommys grosses Immobiliengeschäft zu vereiteln.
Tommy hat Mühe, auf dem rechten Weg zu bleiben, als er sich plötzlich ohne sein gewohntes Unterstützungsnetz wiederfindet.
Tommy will ein kriminelles Viertel in The Hill säubern. Michael und Kath überlegen, ob ein Baby das Verhältnis in der Caffee-Familie ändern würde.
Der Caffee-Clan unterstützt Tommys Wiederwahl und Mary-Kate opfert sich für ihn. Michael wird von Nozzoli gebeten, einen Auftragskiller zu einem Job zu bringen, doch auf dem Weg geraten sie aneinander.
Tommy und Colin sorgen sich um Judds Gesundheit. Michael will verhindern, dass Gangsterboss Freddie aus dem Gefängnis kommt. Declan bekommt eine neue Aufgabe und versucht, sein Gewissen zu beruhigen.
Rose verlässt ihre Familie am Morgen des Erntedankfestes und überlässt es den jüngeren Generationen, das Fest allein zu organisieren.
Freddie lässt Nozzoli auf Michael ansetzen und sucht Declans Hilfe. Tommy strebt die Stelle des Repräsentantensprechers an, während Eileen sich mit seinen Affären auseinandersetzt.
Nach seiner Wahlniederlage wird Tommy Laufbursche bei Donatello und erwägt einen Karrierewechsel. Das schwierige Verhältnis zu Michael bleibt auch bei Rose' Geburtstag bestehen. Eileen erwartet ihr viertes Kind.
Tommy versucht, den Bürgermeister zur Unterstützung eines Geschäfts zu zwingen, doch Michaels Machenschaften verhindern es. Rose kämpft mit gesundheitlichen Beschwerden, Eileen wird eine Beförderung verweigert und Freddie nimmt einen neuen Job an.
Bei einem Brand kommen mehrere Latino-Hausbesetzer und ein Feuerwehrmann ums Leben, und Tommy kämpft mit den politischen Folgen. Colins Schwärmerei für Michaels Freundin wird problematisch.
Über das Labor-Day-Wochenende wird Michael zunehmend paranoid und sucht Rat bei Freddie. Tommy plant einen radikalen Lebenswandel und schlägt ihn Eileen vor. Colin und Kath haben unterdessen ein romantisches Treffen.
Tommy versucht, Declan Informationen über seine Korruptions-Untersuchungen zu entlocken. Während eines Raubzugs geraten Michael und Colin aneinander. Rose kämpft unterdessen mit ihrer schweren Krankheit.
Eileen sorgt sich, dass ihre Familie The Hill nie verlassen wird. Tommy wird erneut von Abgeordnetensprecher Donatello beansprucht. Rose freundet sich zum Missfallen von Michael immer mehr mit Cousin Colin an.
Colin und Kath fürchten, dass Michael von ihrer Affäre erfährt. Tommy wird von Declan mit Korruptionsvorwürfen unter Druck gesetzt. Eileen steht kurz vor der Geburt ihres vierten Kindes.
Nach Donatellos Gesundheitsverschlechterung sieht Tommy seine Chance auf das Amt. Der Irish Mob bereitet sich auf einen Kleinkrieg vor. Michael gefährdet alle, indem er die Affäre zwischen Kath und Colin aufdecken will.
Director:Phillip Noyce
Starring:Jason Isaacs, Jason Clarke, Annabeth Gish
Extra:USA, 2006
